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后蒙古皇族的皇位之争。
术赤是长子，关于他是不是成吉思汗亲生儿子的争论，使得成吉思汗不想让术赤继承汗位而导致同室操戈的骨肉相残。察合台是孛儿帖生的二儿子，打起仗来不失为一个勇士，他有不服输的性格，不过他鲁莽、好斗、残忍。
窝阔台是老三，论战功和勇敢他都不如两个哥哥，可是他比两个哥哥聪明，他能体察成吉思汗的心思，为人也随和，不参与兄弟之间的争斗，也从不对继承汗位表现出任何的热衷。正是因为这一点，使他得到成吉思汗的信赖，并且把汗位传给了他。
成吉思汗对花剌子模的进攻采取了扫清边界、中间突破的战略。花剌子模的新都撒马尔罕在不花剌以东，旧都玉龙杰赤在不花剌西北，国王驻守新都，母后秃儿罕则驻守旧都。
成吉思汗首战的目标是攻取讹答剌等边界城市，同时亲率中军进攻不花剌，目的在于避实击虚，从中间突破，切断花剌子模新旧二都之间的联系，使首尾不能相顾。这一场战争打得最地方就是讹答剌城，海儿汗最后被活捉，成吉思汗为了给被杀的商队和使臣报仇，将融化了银液灌在他的眼睛里。
花剌子模在当时是相当的强大，国王摩诃末苏丹号称是世界的征服者。中东地区和相邻的欧洲诸国都十分的惧怕他，连斡罗思的不少公国，也常常被他们袭扰，以致花剌子模的集市上常常有斡罗思人被拍卖。
摩诃末不可一世、目空一切，他除了对母后有所忌惮之外，将西辽人、乃蛮人全不放在眼里。对于蒙古人，刚开始他知道甚少，太后的兄弟海儿汗贪财害死了蒙古商队，他并不赞成，他也不知情，但是因为太后支持国舅，他也只得以强硬的态度对待蒙古的使团。
当时他真的相信那是一群野蛮的异教徒，骑着像兔子一样矮小的马，根本就不堪一击。他第一次在西辽边境同哲别率领的蒙古部队遭遇的时候，才领略了蒙古人的战斗力之强。
面对着蒙古大军的进攻，摩诃末国王拒绝了集中兵力决战的建议，分兵把关、个自为战，导致被动挨打。当蒙古大军日益逼近时，他又放弃都城和天险，率众逃跑，从未组织过一次象样的抵抗。
听从成吉思汗的命令，蒙古名将哲别、速不台率军追击摩诃末，成吉思汗要求他们要像猎犬一样咬住猎物不放，即使躲入了山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的秃儿罕王后被迫投降了，逃往海岛的摩诃末也悲惨地死去。
摩诃末死了之后，哲别与速不台挥军北上，钦察草原与斡罗思地区，因为术赤与察合台的意见不合，玉龙杰赤久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，最后才攻下玉龙杰赤城。
不可一世的花剌子模被消灭了，钦察骑兵和斡罗思诸公国也一败涂地，古印度河、伏尔加河一带成为争夺的战场。花剌子模的王子札兰丁率领残部进行抵抗，在八鲁弯之战中一举消灭了将近三万的蒙古兵。但是花剌子模大势己去，札兰丁被成吉思汗围困在申河边上，最后突围逃往了印度。
在西征回军的路上，成吉思汗接见中国北方道教全真派首领长春真人丘处机，丘处机是道教全真龙门派掌教，成吉思汗待他如良师益友，丘处机与成吉思汗的相会时间并不长，但是在成吉思汗人生道路上起的作用却相当的大，使他的性格也发生了不小的变化。
丘处机清楚地告诉他，人是不能长生不老的，只能养生。还告诉他一条治国之道，劝他要清静无为，不要滥杀无辜。（未完待续）