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大为惊奇。
汉代有个东海人黄公，他年少的时候擅长幻术，能够以刺对抗猛虎，佩带赤金为刀，将头发束起然后吞云吐雾，跃身在山河之中。但到老的时候气力变得不继，又因为饮酒过度，而再也没有办法使出幻术。
兴云吐雾的幻术汉人樊英也有一招，曾经有暴风从西方吹起，成都市因此造成大火蔓延。樊英口中含着水往西向喷出，对人说大火已经被他用口中之水所扑灭，命令听闻的人记下此刻时辰。
有客人从四川的成都而来，听闻的人向客人问道，客人回答是有一日大火，突然间有黑云从东边兴起，突然间下了大雨，火势因此而扑灭。客人所说的日子与听闻之人所记载的时辰竟然完全相符。
东汉孙奴善使出一套割头术，上虞的孙奴，擅长于幻技，在建安年间经常出没于民间。他治人的头痛风，用刀割那人的脖子流血滂沱，没多久那人的人头就断了，他竟然可以将切断的人头给又接回去，而那人的头痛风竟然因此治愈了。
晋代有位外来的方士身藏绝技，他能够断舌、吐火。晋代永嘉年间有个天竺胡人来到了江南，那人有善使几种幻术。能够切断了舌头再接起来，能够吐火，所以有许多人士前来围聚观赏。
他先将舌头吐出来给各位宾客观看，然后拿刀切断自己的舌头，切断的舌头还血流不止。将切断的舌头放置容器之中，传给众人观看。众人看到，舌头被切了一半，半根舌头还在他的嘴里血流不止的。
等到众人看完，他将半根舌头取回含在嘴里，坐下等了一段时间，过了不久观众看见他的舌头依然如旧完好如初，完全看不出他是否断过舌头。
接着他又取出一段绢布，与助手各拉住一头，从中对剪将绢布剪断。然后将两段绢布合在一起，结果绢布变成连续在一起，完全没有异状。有人怀疑绢布里面有诈，试着将绢布剪断，结果真的断成两截接连不回去。
接着他表演吐火，先将放在容器之中，取火一片，与黍糖结合在一起，再三地吹气呼气，接着张开口，火焰已经满是在他的口中燃烧，取出了书纸及绳缕投入口中的火焰中，众人看见了，看见他口中的火烧尽了书纸及绳缕。
晋代的郭璞擅长于幻术，他可以使人看见如同看见小人。郭璞爱主人的婢女，但是没有理由可以亲近此女，于是取了三斗，绕着主人的住宅丢散，主人在清晨的时候看见了有红衣人数千人包围他的家，就吓得逃离住宅，使郭朴有机会亲近那个婢女。
北魏的时候，西北远方的悦般国前来贡献幻术的表演。悦般国遣使来朝献，并送来了会幻术之人，声称能够割人的喉咙令他血脉尽断，打击人的头可让头骨凹陷，皆可以出血数升或是数斗，用草药让他含在口中，让他咬嚼吞下，过了不久流血就停止，伤口一个月就恢复正常，看起来如完全没有伤痕一般。魏世祖怀疑他是虚假，于是用了死刑的罪囚做了试验，结果都验证了。
五代有个术士能够招唤鸟飞来，以前孟蜀有一位术士声称善于画画，蜀主并下令他在庭园的东隅画野鹊一只，结果后来有众飞禽集中在东隅而鸟音聒噪。接着他命令画家黄筌在庭园的西隅也画上野鹊一只，结果并没有飞禽飞来也没有鸟叫聒噪之声，蜀主故问黄筌究竟是为什么？黄筌回答：“臣所画的是艺术，而术士所画的则是幻术。”（未完待续）