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队长小川一郎和守备队中队长川上精一在平山附近居民家中搜查到被袭击时所被盗的物品。根据这一个发现抚顺守备队四十名的队员决定对平山周围居民进行灭村的屠杀，但是并没有证据证明同村的人是否都参加了游击队。
扫荡行动开始之后，平山附近村庄居民被迫全部集合在山崖上面，包括老人、妇女、孩子，全部被机关枪扫射，死状惨烈哀嚎不断，只见一个一个的倒卧在血泊之中，部分扫射时幸存的村民被守备队员用刺刀捅死，尸体当天被焚烧处理。
日本宪兵为了隐瞒事件的真相，发生屠杀的山崖被守备队用黄色爆破，全部的尸体一起被掩埋处理。川上精一贿买国联调查团新闻记者以使他们保持缄默，同时日军禁止百姓收留平山大屠杀中的幸存者，违者就是全家处死。
再度地转换时空，川岛来到了新加坡。英军在一九四二年在新加坡向日军投降，日军开始关注当地的华人。日军发现新加坡的华人都是亲中国的，而且有些有钱的华人更在经济上支持国民政府抵抗日本，山下奉文上将带领的日占领军政府采取了一个消除反日份子的政策。
日军当局将以下定为不欢迎的份子，有参与中国救济基金的华人，在中国救济基金作出贡献的富有华人，南洋国家救助运动领袖陈嘉庚的拥护者，抗日战争后来到新加坡的华人新移民，有纹身的人地下秘密组织的成员，帮助英国的华人义勇兵，公务员和怀疑对英国有好感的华人，有武器和危害公共安全的人。
在新加坡，日军当局在多个地方设立了甄别中心，他们的计划甄别所有介于十八至五十岁的华裔男性，将所有的反日份子铲除，在甄别中心有多部货车负责带走有嫌疑的华人，将他们带到偏僻的地方枪杀。
在马来西亚，日军当局没有那么多时间和人力来甄别当地所有分散的华人小区，有很多地方的华人都被无区别地大规模杀害，日军处死了多达五万个新加坡与马来西亚的华人。
时空不停地转换，这一次川岛来到了菲律宾的马尼拉，此时已经是二战太平洋战争的末期。
日军在菲律宾诸岛节节的败退，在美军兵临马尼拉之前，日军陆军第十四方面军大将司令官山下奉文考虑到大量民众不可能在短期内撤出，宣布马尼拉为无防备都市，并将司令部撤往碧瑶，下令日本部队撤出马尼拉。
但是以海军少将岩渊三次为首的日本海军陆战队拒绝服从，此外陆军的三个大队也拒绝撤出马尼拉。结果日军仍然有一万四千三百名的陆海军官兵仍在马尼拉市内，以及七十万来不及撤出的菲律宾平民。
在马尼拉战役期间，美军强攻马尼拉，日军对平民的屠杀达到，直到美军夺回马尼拉。死亡的菲律宾人总数达十万人以上，平均每天有三千人遇害，死亡的十万人中，哪些是日军直接屠杀的？哪些是双方交火中死亡？已经是难以判定，因为美军的炮火同样把街道化为灰烬。
川岛站在圣保罗大学的面前，看着日军在圣保罗大学一次杀害了九百九十四名的菲律宾儿童，那些都是一些无法反抗的孩子们，竟然被日军残忍的杀死。日军在巴石河南岸肆意的屠杀，烧毁了教堂和图书馆，将避难所里面的三千名难民活活的烧死，哀嚎声不断，实在是太残忍了。
日军命令城中的男女分开排列在街上，将男子用机关枪射杀，将女子肆意地羞辱后射杀，将来不及杀害的无辜老百姓们用手榴弹炸死，尸横遍地，这惨况犹如是人间的地狱。
日军战死者约一万二千人，美军战死者约一千二十人、战伤五千五百六十五人。平民老百姓死伤约十万人至十五万人之间，约为当时马尼拉人口数的百分之十。（未完待续）