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在巨鹰的帮助下，比尔博一行人终于逃脱了半兽人的追捕，之后，更是在换皮人比翁的帮助下，得到了短暂的休整。
一夜的休整，比尔博一行人再次恢复了精神，重新踏上了收服孤山的征程。
经过一个多月的跋涉，众人翻过了高山，穿过了平原，很快，就接近了一片茂密的森林。
幽暗密林，正是这座森林的名字。
幽暗密林是一片浓密阴沉的林地，他是北方世界最雄伟的森林。幽暗密林的许多树木都十分古老，高大，天空永远被茂密的枝叶所遮蔽，光线很难穿透。幽暗密林中生活着许多动物，包括黑松鼠和野鹿——有黑也有白。森林中生活着黑蝙蝠，以及灰黑色、黑色的飞蛾，大小堪比一个人的手掌。在森林之上的树顶，居住着黑色帝王蝶。树顶也生活着普通的蜘蛛，不过在树下，则栖息着巨大恐怖的巨蜘蛛，它们在树杈间织网，以猎取动物的血肉为食。
当然，幽暗密林也是林地王国的势力范围。
林地王国占据着幽暗密林的北部，这是由一群精灵组成的强大王国，精灵三国之一，其国王名为瑟兰督伊，而他的儿子，精灵王子莱戈拉斯就是后来的魔戒远征队的一员。
看到幽暗密林，矮人们都显得很高兴，因为这意味着他们距离孤山已经不远了，家园近在咫尺，只需要不断的前进，用不了多久，矮人们就能够再一次回到那个熟悉的家，这让每一个矮人都很兴奋。
不过，和矮人们兴奋的心情不同，甘道夫的心情却变得有些沉重。
刚刚进入幽暗密林，甘道夫就注意到了异常，看着幽暗密林边缘的一株株枯死的树木，甘道夫心中的不安也越加加深，一把抓开一棵树上缠绕的藤蔓，甘道夫的表情猛然一滞。
那是一颗巨大的独眼标志。
别人不知道这颗独眼标志意味着什么，但是和这个独眼标志所代表的势力作对了几百年的甘道夫心里可是十分清楚。
黑暗魔君——索伦。
很快，甘道夫就想到了瑞达加斯特交给自己的那把魔窟剑，那把本应该被封印中的，属于索伦座下九大戒灵之首的安格玛巫王的佩剑，一把不应该出现在人间的恐怖魔剑。
还有关于多尔哥多的死灵法师传言。
这让甘道夫想起了精灵女王凯兰崔尔曾经和他说过的话，“在阴影中，有邪恶的事情在发生。他们躲过我们的视线，隐藏起来，不希望被我们发现，但我还是能感觉到，他们的力量与日俱增！小心死灵法师，对于他，我们的一切认知都是未知。如果敌人真的来了，我们必须知道。”
重重迹象联系在一起，让甘道夫心中不由的猜测自己最恐惧的东西终于还是来了，时隔四百年，黑暗将再次笼罩大地，而最令人惊惧的是，这一次的黑暗，降临的悄无声息。
这让甘道夫很是不安。
他要马上离开，他要去高丘，那里是封印戒灵的陵墓，他要去确认戒灵是否已经脱困，这关系到整个中土大陆的安危，如果戒灵已经脱困，那么就意味着，索伦已经再次卷土重来，他已经开始积蓄力量，准备再次掀起战争。
甘道夫不想走，因为这次矮人们的行动关系到自己制定了很久的一个计划，可惜，相比之下，索伦的威胁更甚，无奈下，甘道夫只能妥协。
甘道夫走的很快，根本就没有给矮人们反对的机会，毅然决然的走了。
这让矮人们很不满，包括比尔博在内。
不过，冒险还是要继续，眼看着终点就在眼前，矮人们自然不会选择放弃。
幽暗密林可不是什么友善的地方，里面危险无数，尤其是居住在幽暗密林里的巨蜘蛛，他们是每一个进入幽暗密林的人的噩梦。
很快，比尔博一行人就遭到了巨蜘蛛的袭击，要不是仗着至尊魔戒，比尔博已经成为了这些巨蜘蛛的口中食了。
凭借着至尊魔戒的神奇能力，比尔博成功解救了被包在蛛网中的矮人们。
可惜，巨蜘蛛们的数量实在是太大了，哪怕矮人们都很英勇，能够以一当十，但在如潮水般涌来的巨蜘蛛们面前，矮人们还是陷入了苦战之中，很快，矮人们就被巨蜘蛛们包围了。
主角就是主角，在陷入危机的时刻，总是能得到救助。
就在矮人们想要决死一战的时候，林地王国的负责猎杀巨蜘蛛的精灵小队及时的出现了，高冷的木精灵陶丽尔，帅气的精灵王子莱戈拉斯，两人帅气的登场，并展现了精灵强大的力量和身体控制，一阵切菜砍瓜的战斗，不仅杀光了这些巨蜘蛛，还俘虏了这群矮人们。
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