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上文写到一行人在比尔博.巴金斯的加入后正式开始了旅程。
在漫长的旅途就此开始，在路上甘道夫一直在给比尔博.巴金斯一些忠告。
甘道夫：“你得习惯没手帕还有其他东西，比尔博巴金斯在我们旅程结束前你出生于夏尔的山丘小河间,但家园现已被抛在身后,而世界正在眼前。”
张卫他们跟着甘道夫一行中也是受益匪浅.一上路一些不能告诉矮人和甘道夫的话语，大家就用这奈的心灵链接进行对话。大约走了一个月左右一个漆黑的夜晚，他们在一个山崖上开始了宿营，
在远处传来了阵阵的吼叫声比尔博.巴金斯问道：那是什么声音”
矮人们奇力告诉比尔博：“半兽人”
比尔博更加好奇的走到了奇力身边：“半兽人”言语中带着惊喜。听完奇力的回答，在一旁躺着的索林，起身站了起来。
矮人奇力：“杀人魔.外面很多，地上到处都是大家熟睡时出击－趁半夜…又快又准，无声无息－只留血迹”奇力是这样回答比尔博的。
比尔博感到了惊恐，毕竟在睡觉中被传说中的邪恶生物偷袭杀死是很恐怖的，而这时坐在奇力的菲力也是跟着笑了起来。
“你们觉得很有趣吗”索林走了过来：“你们认为半兽人的夜袭是笑话？”言语中带着威严和一丝愤怒。
奇力这才意识到自己的笑容是不错的：“我们没那个意思”对着索林表示歉意。
“没错，你们对世界一无所知”索林说完愤怒的走开了。
看着离去的索林，巴林在角落里走了出来开口安慰大家：“别介意，小兄，比起其他人，索林痛恨半兽人是大有原因的”
众人把目光看着走到一旁，背着双手，向着远处眺望的索林。
随后巴林开始对着一行人开始讲诉：“在恶龙占领孤山后，索尔国王试图收回摩瑞亚（注：，摩瑞亚（Moria）是精灵所取的不吉利地名，该地一度成为中土大陆西北的庞大地下城市，包含巨大的坑道网络、屋室、矿坑及大殿。摩瑞亚贯穿迷雾山脉（MistyMountain）。数千年来一直是矮人都灵后代人民的居住地。矮人称摩瑞亚为凯萨督姆（Khazad－dum）。直至矮人们挖到了炎魔而失去家园）古老矮人王国，但我们的敌人先到一步，摩瑞亚被半兽人军团占领（电影版和原著有出处这里已电影为准讲诉）首领是他们族群最邪恶的家伙，”
巴林：“亵渎者阿索格（注：第三纪元半兽人－Orcs首领,也就是苍白半兽人阿索格。在第三纪元率领半兽人盘踞于矮人曾经的首都凯萨督姆即摩瑞亚|），刚达巴巨型半兽，人发誓要清空都林家系”听到这里比尔博巴金斯的心情不想刚才那样，他转头看了看远处的索林。
巴林继续讲述：“他先从国王斩首开始（注：“第三纪元2790年，都灵的后裔、年迈的矮人国王索尔进入摩瑞亚，被半兽人阿索格所杀。杀死索尔的不只是阿索格一人，但阿索格在索尔严重受创的首级上烙上他的名字，身体则被剁碎，然后用以喂食乌鸦。阿索格很喜欢这样做，他不但不许矮人取回索尔的首级，还姿意嘲弄，把钱袋丢到首级那里。”）。
巴林：”索恩（注：索林的父亲）因悲伤发狂了，他失踪了，被抓或是被杀了不得而知他失踪了，被抓或是被杀了不得而知我们群龙无首，失败，死亡，降临了我就是在这时看见他，年轻的矮人王子直面苍白半兽人，他独自对抗可怕的敌人，他的盔甲碎了，只是挥着一截橡木枝作为盾牌，索林斩断了阿索格的左手手腕，亵渎者阿索格那天明白了，都林家系不会轻易瓦解，我们集结了力量，击退了半兽人，我们的敌人被打败了，但那晚没有盛宴或歌声，因为伤亡惨重，令人悲痛不已，我们些许几人活下来了，我那时想，还有一个我可以追随的人，还有一个，我可以称为国王的人”
讲到这里一众矮人站立起来，凝望着索林，索林也感觉到了什么，转过身来看着站起来的矮人，在刚才的感染下张卫一行人也跟着站立起来，大家盯着索林，巴林看着索林漏出了幸福自豪的的笑容。这时比尔博继续问巴林：“苍白半兽人呢？他怎样了？”
索林：“他溜回原来那个洞里，那渣滓很久前因伤痛死了”索林接过了话题，回答的言语带着痛恨。当然这是索林的气话他并不知道最好的结果是什么，甘道夫和巴林对视了一眼显然他们俩知道些什么，甘道夫满脸的担忧。”
而在对面山崖上，二只半兽人骑着座狼看着远处的宿营一行人：“传话给主人，我们发现矮人渣了”眼睛里充满了仇恨。
而这今晚的事情，张卫一行人是完全了解的今晚的故事预示着即将到来的残酷战争“看着刚才的对话你们什么感觉“张卫在心灵链接里问道。
奈：“史诗级的故事”
月光：“好凄惨”
暴力女武神白：“哼哼”...众人：“也是表示很铁血的故事。
张卫：”毕竟是只看电影是不知道战争的残酷的，诸位不要清心休息吧”
再次行进了数日在将近六月的一条，孤山远征军一行人，在磅礴的大雨中，山间的小路变得泥泞难行，直到太阳落山雨才停歇，众人在这个一个漆黑的夜晚扎起了营地，晚饭后发现甘道夫失踪了。
暴力女武神白一首抓着一个酒葫芦边喝边说：“甘道夫不见了剧情该是今天了三只食人妖”
奈：“队长，诸位，我的心灵探测感觉到了附近有三只比较大黑暗生物，也许今天晚上就是电影中的食人妖剧情了。”
张卫：“恩既然如此大家小心，准备，根据电影里的故事是三只食人妖最后太阳升起变成了石头，真实的故事是什么我们并不清楚，中年也许会出现很多变故。毕竟电影和原著有些出处，而且这一个月来，上次偷听我们的人是什么人还不知道。”
暴力女武神白：“哼哼.三只食人妖而已别激动又不是没打死过”众人心里那个汗啊...确实在一路上暴力女武神白经常自己跑出去找一些路过的黑暗生物麻烦....一路上的黑暗生物是在她脚下的都是凄惨的很。
张卫：“不过我们一路行来，发现这是世界没有战争还是不错的”
奈：“关于那些年的传说你这么看，我偷偷了问过了一些矮人，虽然他们也有记录但是并不是完整，应为史矛革袭击和一些黑暗的侵袭很多资料都难以保持，看来只能行进到瑞文戴尔，毕竟这几百年来也只有瑞文戴尔的势力变得强大起来，保存的资料应该是比较完全的。（注：瑞文戴尔－位于中土大陆迷雾山脉中的精灵据点。瑞文戴尔号称是「大海以东最后一处精灵的庇护所」，暗示维林诺在贝烈盖尔海之西边。她由半精灵爱隆于第二纪元建立，除爱隆（埃尔隆德）以外，还有阿尔温（亚纹）和葛罗芬戴尔等著名精灵... -->>
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