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幻魔首领回忆着过去，那个他第一次杀死的男子，经历着恐怖的幻象，在他的耳边，飘荡着若有若无的声音，时而低语，时而尖叫，这些声音编织成一首疯狂的交响乐，将他的理智一点点蚕食。他开始看到亲人的面孔，又转瞬变为狰狞的怪物，这些画面在他的意识中反复切换，让他分不清真实与虚幻。
时间在这个幻境中失去了意义，他的身体逐渐衰弱，他的眼神变得空洞，如同被困在无尽的迷宫中，找不到出口。最终他的手无力地下垂，最后停止了挣扎。他的呼吸渐渐微弱，直到完全停止，心脏也不再跳动。
然而，他的脸上仍然保持着那份恐惧和绝望的表情，仿佛他至死都无法从那个幻境中挣脱出来。他的身体成为了现实世界中的一具空壳，而他的灵魂似乎还留在那片由幻象构成的深渊中。这是每一位幻魔出生后都要经历的事情，杀死第一个人类，然后从人类的恐惧中吸食养分，不断变强，所以人类是他们最不屑的存在，如今已经魔导师的他，成为了这些幻魔的首领，他当然要在高阶恶魔面前表现一下自己。
幻术发动，星落只见一头幻魔突然变大，变成了一头巨大的黑龙，星落眼神有些古怪，因为这头黑龙虽然大，但是体型别说和黑龙尼古拉斯比了，就连如今的小黑似乎也比对方大些，巨龙发出震天的咆哮，幻魔首领一脸嘲讽地望向人类，期待对方露出恐惧的表情，别说是人类了，就连幻魔见了黑龙也是恐惧异常，但是当他把视线转向人类的时候，他的精神波动都漏跳了一拍，看到星落脸上居然没有露出任何恐惧的表情，接着他有些不甘心，开始利用幻想向星落喷吐龙息，星落面无表情地随手掏出了一瓶药剂喝了下去，果然眼前的巨龙如同泡影一般消失在了自己眼前，不仅如此，再看那些幻魔似乎也清晰了不少，星落眼神古怪，用魔法通知了墨那边。
星落略微思索，接着脸上开始露出“惊恐”地表情，在地上狂吐了几口血，然后狼狈地向着佣兵团那边跑去，幻魔首领看到人类魔导师的反应，终于放下心里，看来是个被巨龙吓傻反应迟钝的人类，面露不屑之色，“哼，区区人类。”
星落回到佣兵团之后，看到众人都已经服下药剂后，放下心来，果然在付出巨大的代价后，恶魔们把幻魔护送到了侧翼战场，这些幻魔的诡异让星落这边的佣兵下意识地握紧了手中的武器，他们没有同幻魔战斗过，有这样的反应已经很不错了，因为没有一个人后退半步，只是抓着武器的手指有些发白，星落点了点头，这些人经过这次战争的洗礼一定会更进一步，这些恶魔正好可以拿来练手。
幻魔看到天空之城佣兵团队的人后先是一愣，因为这里面不仅有人类，还有许多其他种族，不过幻魔首领可不管这么多，任何有着精神波动的生物，都会被幻魔奴役，成为他们精神的奴隶，然后不停地挣扎苟延残喘地死去。
果然，在幻魔的精神攻击下，所有星落势力似乎都陷入了呆滞的状态，不过有些人还在挣扎，似乎妄图脱离控制，幻魔首领早已习惯这些生物，命令全部幻魔开始施展幻术，此时在幻魔的眼里这些生物如同待宰的羔羊，此时他们众多幻龙凝聚成一头头恐怖的生物，甚至幻化出潜藏在生物内心深处的恐怖。
幻魔利用幻术让星落这边势力淹没在了扭曲的意识海洋之中，然后穿破箭雨地带，抵达这里的高阶恶魔生物，还有随军的全部恶魔飞龙发动了攻击，他们以为星落的势力已经毫无还手之力，所以直接俯冲而下，打算用近身肉搏的方式撕碎这些胆敢杀害他们同类的蝼蚁。
其他高阶恶魔也喜欢那种近身厮杀的快感，他们一直享受的就是让非恶魔种族的鲜血洒满全身的感觉，就在他们冲到星落这边的时候，早已蓄势待发的天空之城佣兵团，开始释放各种早已准备好的魔法。
猝不及防的恶魔飞龙冲在最前头，被魔法打中龙头，接着就是角鹰兽的攻击，他们本来想攻击对空能力较弱的奇美拉，可谁曾想被根本没有中幻术迎面赶来的角鹰兽逮了个正着，红胡子矮人和人类骑士也开始发起了冲锋，阻挡那些冲过箭雨幸存下来的恶魔。
这些恶魔显然没料到中了幻术的天空之城佣兵团居然已经准备好了如此伶厉的攻击，一时间竟然没反应过来，此时最错愕的就要属幻魔了，这些幻魔做梦也没想到有人居然对幻术免疫，而且似乎从一开始就没有中幻术，要不然攻击也不会突然释放而出，这些幻魔由于要施展幻术，所以冲的比较靠前，被魔法攻击到后，哪怕是没有实体，在魔法元素的影响下也尽数毁灭。
这就是幻魔，本来应该是幻术的操控大师，兵不血刃地杀戮者，如今却成了被屠杀的对象，幻魔首领绝望地望着星落这边喃喃自语道：“为什么！！！为什么我的幻术失效了。”
星落看了一眼满地的药剂，嘀咕道：“还好是幻术。”星落他们早已习惯和蜃龙生活了，整天处于幻术之中，本就对幻术有着极高的抵抗力，而且有着蜃龙身边草药制作的药剂，为了确保万无一失，在星落提醒下已经尽数服下，此时别说区区幻魔了，就连蜃龙苏醒发动幻术，他们也有信心抵抗一段时间。
天空之城佣兵团向着已经七零八落的恶魔发起了冲锋，这些虽然不是恶魔大军的主力部队，但是每一个都是高级恶魔，移动移动速度极快，相当于人类的陆行鸟骑士部队，加上恶魔飞龙和幻魔等，由这些恶魔组建了一支临时的高机动性军队。
本来想着让这部队迅速解决侧翼的麻烦，然后返回支援主力部队，但是过于自信的恶魔们如今陷入了苦战，这些恶魔移动速度快是快，但是防御力就要差上许多，过于相信幻魔的他们舍弃了高机动性，深入天空之城佣兵团包围，此时正在被天空之城佣兵团围着打。