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兽人大好几倍的身躯。
与兽人一同走来的人也都是魔物。现在的榆依已经没有任何能力，感到恐怖已经足够了。魔物们咧嘴笑着朝这边走来。
然后，它们将马车和两人围在前面形成半圆。
\"哟，好久不见啊，大家。\"卢卡说道，兽人回答：\"嗯。\"
魔物们的目光集中在榆依身上。榆依不知道该怎么办，小声地低下头说：\"初次见面，请多关照。\"
接着，魔物们互相交换了眼神，眼睛瞪得圆圆的。然后，兽人深深地吸了口气：\"欢迎来到’弗尔商会’！\"他突然大喊一声，把榆依吓了一跳。
下一刻，魔物们都充满活力地说：\"欢迎！\"
\"唉呀！卢卡早就告诉过我了，没想到你是老板女朋友！\"兴高采烈地笑着，兽人这样说道。
榆依呆住了，但还是惊讶地说：\"诶！喂，女朋友？\"
兽人没有注意到这一点，环顾四周：\"像你这样向我们打招呼的人可不是第一次见啦！老板果然有眼光嘛！\"
\"噶哈哈\"，兽人豪爽地笑着说道，周围的人也跟着笑了。
\"看，她困惑了。\"
可能是看不下去榆依被困惑的样子，一只鸟人哈比站在榆依面前说道。然后，用右手，也就是翅膀伸给榆依。
\"我来带你走吧，小心脚下。\"
听到鸟人哈比的话，榆依顺从地接过他的翅膀。
昏暗的石墙上等距离摆放着蜡烛，照亮了室内。宽敞的空间，高天花板附近的墙上有巨大的窗户，但天空阴云密布，频繁下雪，积雪堆积在窗框外面。
在昏暗的室内深处，有一把同样巨大的椅子，明显有着非人类的影子在其中蠢动。影子打开一本书，静静地低声念诵着。
\"果然，历史并不会按照我们希望的发展。首先，地点就不对。\"他遗憾地喃喃自语。
\"王国比想象中强大。我没料到巴拉克会被击败。\"他的嘀咕和影子一样阴暗，似乎在思考着某些困扰。
\"该怎么办呢...\"影子合上书，叹了口气。
这时，响起了一个称呼他为\"魔王\"的声音。眼前是一个满身长毛的猿面男子，弯腰跪倒在房间中央。
\"凡，发生了什么？\"
猿面男子抬起低垂的脸：\"您能让我攻打那个王国吗？\"
影子沉思了一会儿说：\"嗯？\"但随即他断然地拒绝了。
\"为什么不行！？\"凡站了起来，\"因为同胞被杀，我要给他们报仇的机会！\"
\"别这么急躁。\"影子以平静的口吻说道，\"改变攻击方式，稍作等待。\"
凡听到这话时皱起了眉头：\"是怎么个意思？\"
\"首先攻下帝国，本来就是一开始就错误的想法，同时对付两个目标。\"
凡听到后瞪大了眼睛：\"这么犹豫不决下去，只会给他们反击的机会！！\"
\"你敢对我表示异议吗？\"
凡被问到时吓了一跳，\"不，我不胡言乱语。\"又跪倒下来。
\"别担心，有手段。而且，很快你也要为我做大事了。\"