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二将军，一齐帅众挡住道：“泼猴，那里走！”
大圣怒目圆瞪，一声霹雳大吼，如意金箍棒化为一片棍影，扫向六怪，将六怪扫飞在地，还没来得及收得几人性命之时，二郎真君已驾云而来。
孙大圣紧急收手，把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树梢头钉住。死里逃生的六兄弟，看见二郎真君前来救，惊出一身冷汗。这当儿底气再起，慌慌张张开始寻找孙悟空的身形来。
“噫，怎么不见了？”
前后寻觅不见，一齐吆喝道：“走了这猴精也，走了这猴精也！”
二郎真君圆睁凤目观看，见大圣变了麻雀儿，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。
两人所修都是九转玄功，同样都会七十二般变化。
大圣见了二郎真君识破他的变化，“嗖”的一翅飞起去，变作一只大鹚鸟，冲天而去。二郎眼疾手快，急抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来捕捉。
大圣又将身按下，入涧中，变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹，心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上。等待片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红。
“想是二郎变化了等我哩！”急转头，打了个水花就走。
二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了，必然是那猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。
几番变来变去，孙悟空与二郎真君互不示弱，谁也没有讨得好去。前追后赶，直至一片黄沙遍地的荒野。
真君赶到荒野，不见悟空，只有一间小庙，急睁额头第三只眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄的！不是一个活脱脱的大尾巴吗，去休去休，这厮技穷也！”
“不过，该当如何是好？他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？慢着，等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
此庙正是大圣所化，他一听这话，暗叹自己马虎，怎么没想到这一头呢。不过，听到杨戬的话，又暗自心惊道：“好狠，好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛。若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”扑的一个虎跳，又冒在空中不见。
天庭凌霄宝殿中。
玉帝与观音菩萨、王母并众仙卿，正在灵霄殿等候二郎真君的消息。观音力劝二郎真君与孙悟空战斗，无非是想看看两种略有不同的九转玄功究竟孰强孰弱，此时，她哪有心情呆在这里与张友仁这个脸皮厚的玉帝扯皮。
于是，观音说道：“既是二郎已去赴战，贫僧就请陛下同道祖出南天门外，亲去看看虚实如何？”